最新數(shù)據(jù)顯示,11月1-8日乘用車零售銷量日均35094輛,同比上升20%;批發(fā)銷量日均40278輛,同比上升8%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為,突發(fā)公共衛(wèi)生事件對此次汽車周期的影響已經(jīng)完全消除。零部件行業(yè)作為整車的上游,競爭已進(jìn)入深水區(qū),當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇明顯,優(yōu)勢廠商趁機(jī)搶占市場,如國內(nèi)主要的鋁合金車輪生產(chǎn)商今飛凱達(dá)(002863)就抓住今年汽車供應(yīng)鏈深度本土化的機(jī)遇搶食AM市場份額。

　　自4月以來汽車銷量已連續(xù)7個月實現(xiàn)同增長,10月乘用車銷量同比/環(huán)比+9.39%/+0.8%,最新數(shù)據(jù),11月第一周零售同比+20%。零部件行業(yè)作為整車的上游,景氣度與下游整車銷量密切相關(guān)。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),汽車零部件板塊145家公司,今年Q3營業(yè)總收入1990.04億元,同比增長13.51%;歸母凈利潤109.24億元,同比增長35.83%。

　　隨著中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的國際競爭力不斷增長,中國本土汽車零部件企業(yè)已經(jīng)成功融入世界零部件采購體系,在汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化配置的趨勢影響下,我國汽車零部件行業(yè)出口額也呈遞增趨勢。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2009年至2019年間我國汽車零部件出口額由129.59億美元上升至530.3億美元,年均復(fù)合增長率達(dá)16.95%。今年突發(fā)公共衛(wèi)生事件全球爆發(fā)的嚴(yán)峻形勢下,據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫顯示,我國汽車零配件出口金額已連續(xù)三個月(8-10月) 保持兩位數(shù)的同比增長,分別為12.2%、22.7%、31.3%,增速不斷提升。

　　在汽車行業(yè)站在新一輪周期的拐點上的今年,零部件優(yōu)勢廠商均呈現(xiàn)較好的發(fā)展,搶占國內(nèi)以及海外市場份額。零部件行業(yè)又分成汽車前裝市場(OEM主要是給當(dāng)年新車配套)和汽車后市場(AM主要是售后維修)。今年突發(fā)公共衛(wèi)生事件給汽車后市場帶來了極大的改變,不僅表現(xiàn)在行業(yè)重新洗牌上,汽車后市場的整合速度也在繼續(xù)加快。如國內(nèi)主要的鋁合金車輪生產(chǎn)商今飛凱達(dá)(002863),面對市場變化,公司進(jìn)行快速調(diào)整積極應(yīng)對,今年上半年在AM市場的銷量比去年同期實現(xiàn)增長。據(jù)今飛凱達(dá)2020年定期報告數(shù)據(jù),公司上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入12.9億元,同比增長0.72%,歸母凈利潤2829萬元,同比增長45.84%;今年Q3營業(yè)總收入8.42億元,環(huán)比增長13.7%;歸母凈利潤2730萬元,環(huán)比增長78.23%。

　　值得一提的是,今飛凱達(dá)今年上半年營收中,國內(nèi)銷售收入8.36億,占總收入比例為64.72%,相較去年同期(56.01%)有大幅提升,可見公司抓住了當(dāng)期國內(nèi)供應(yīng)鏈深度本土化的機(jī)遇拓展了國內(nèi)市場。與此同時,基于公司持續(xù)推進(jìn)的全球化布局戰(zhàn)略,特別是公司泰國沃森項目已陸續(xù)投產(chǎn),今飛凱達(dá)今年海外業(yè)務(wù)的市場端、資源端的布局也進(jìn)一步擴(kuò)大了。

　　公開資料顯示,作為國內(nèi)主要的鋁合金車輪生產(chǎn)商,今飛凱達(dá)具備較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢,可以滿足下游客戶對車輪的小批次、大批量(OEM市場)和多品種、小批量(AM市場)的不同需求。在OEM市場上,今飛凱達(dá)與國內(nèi)外知名汽車整車制造商合作配套關(guān)系,如上汽大眾、長安汽車、吉利汽車等,今年今飛凱達(dá)以最高分通過了長安QCA2.0體系認(rèn)證(QCA為長安汽車供應(yīng)商質(zhì)量能力認(rèn)證體系,QCA供應(yīng)商是長安汽車卓越質(zhì)量供應(yīng)商的標(biāo)志)。而在AM市場上,除了國內(nèi)市場,還覆蓋了北美、歐洲、日本、俄羅斯等十幾個國家和地區(qū)。

　　未來在突發(fā)公共衛(wèi)生事件結(jié)束之后,優(yōu)勝劣汰將成為汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢,行業(yè)將向集中化、規(guī)模化發(fā)展,市場秩序日益規(guī)范。在政策支持下,我國汽車零部件企業(yè)將逐步提高技術(shù)水平與創(chuàng)新能力,掌握關(guān)鍵零部件核心技術(shù);在自主品牌整車企業(yè)的發(fā)展帶動下,國內(nèi)零部件企業(yè)將逐步擴(kuò)大市場份額,外資或合資品牌占比將有所下降。

　　尤其在“汽車四化”背景下,本土汽車零部件供應(yīng)商也迎來新的機(jī)遇,如座艙/智能駕駛(德賽西威、華陽集團(tuán)等)、底盤電子(伯特利、科博達(dá)等)、高精度地圖(四維圖新)、車燈(星宇)、玻璃(福耀玻璃)等零部件廠商將受益未來的智能化大賽道。

　　華西證券研報顯示,需求提振驅(qū)動三季報板塊業(yè)績明顯好轉(zhuǎn),行業(yè)重回周期性復(fù)蘇通道,預(yù)計2020Q4銷量增速+10%,對應(yīng)2020全年增速-6%,2021年銷量增速約+10%,并帶動上游零部件、下游經(jīng)銷商環(huán)節(jié)景氣度回升。

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