6月14日，2025年第 一屆上海市金融行業職工技能邀請賽暨天弘基金杯·第21屆上海十 佳理財之星評選活動啟動儀式在上海舉行。工商銀行、建設銀行、農業銀行等中資銀行，攜手花旗銀行、渣打銀行、匯豐銀行等外資銀行代表共襄盛舉。本次競技盛會的舉辦標志著上海金融人才培育體系邁向新臺階。上海市浦東新區總工會基層工作部部長楊光明，上海市浦東新區僑外資銀行工會聯合會主席史潮，上海《理財周刊》社有限公司社長兼總編輯汪標等也出席了這場盛典。

上海市浦東新區僑外資銀行工會聯合會主席史潮

　　評選活動背景

　　啟動儀式上，史潮代表承辦方發表了熱情洋溢的致辭，他說：“金融是現代經濟的血脈，人才則是金融業蓬勃發展的核心引擎。當前，我們身處一個深度變革的時代：人工智能重塑服務模式，大數據驅動決策革新，全球金融格局加速演變，客戶需求日益多元復雜。在這樣的背景下，我們比任何時候都更需要一支知識型、技能型、創新型的金融人才隊伍，需要每一位從業者以專業為基石，以創新為動力，以服務為宗旨，為行業注入源源不斷的活力。”

上海市浦東新區僑外資銀行工會聯合會主席史潮

　　他表示：“本次活動由浦東新區總工會與‘上海十 佳理財之星’評選組委會聯合發起，凝聚了政府、企業、學界、媒體等多方力量，正是對‘人才興金融’戰略的生動實踐。它不僅是金融人才展示專業風采的璀璨舞臺，更是推動行業標準升級、服務理念進化、職業精神薪火相傳的重要平臺。”

　　評選活動賽制

　　本次大賽分為兩個賽道：個人業務賽道(零售條線)即天弘基金杯·第二十一屆上海十 佳理財之星評選活動、公司業務賽道(對公條線)即“上海市金融行業職工技能邀請賽”。

　　汪標介紹了天弘基金杯·第二十一屆上海十 佳理財之星評選活動的參賽流程。該項評選活動分為初賽和決賽兩個部分，參賽選手需要通過網絡資格賽后，才能獲得參賽資格。初賽包括網絡資格賽、投資收益挑戰賽和理財案例方案賽3個部分組成。

上海《理財周刊》社有限公司社長兼總編輯汪標

　　網絡資格賽主要考察選手對理財基礎知識的掌握情況，投資收益挑戰賽通過對公募基金的模擬配置，考察選手對投資收益和風險的平衡能力;理財案例方案賽則通過選手撰寫的理財方案，考察選手綜合運用理財知識，為客戶提供全方位資產配置服務的能力。

　　綜合網絡資格賽、投資收益挑戰賽和理財案例方案賽的成績，20名個人和20 支團隊將進入決賽，爭奪“上海十 佳理財之星”和“上海十 佳理財團隊”的稱號。

　　他們還將通過網上形象展示，接受群眾投票。11月下旬。選手還將與專家評審進行面對面交流，闡述他們對理財理念的理解。綜合初賽成績、群眾投票、投資收益挑戰賽和專家打分，最終10名個人將成為“上海十 佳理財之星”，10支團隊將當選“上海十 佳理財團隊”。進入決賽的另外10名選手和10只團隊也將獲得“上海十 佳理財之星”優勝獎和“上海十 佳理財團隊”優勝獎。在投資收益挑戰賽中表現出色的10名個人將獲得投資收益挑戰賽優勝獎。

　　邀請賽評審專家組代表、花旗銀行(中國)有限公司原副行長裴奕根介紹了上海市金融行業職工技能邀請賽的賽事情況。該賽由總行/分行統一牽頭組織選手與團隊參賽，每隊由3人組成。競賽內容包含3個部分，專業知識競答、業務方案賽和職工“金點子”評選。

邀請賽評審專家組代表、花旗銀行(中國)有限公司(原)副行長裴奕根

　　專業知識競答將產生一等獎3名，二等獎10名，三等獎30名。

　　業務方案賽分為中資銀行組和僑外資銀行組兩個組別，各團隊需圍繞“科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融”五篇大文章，或“跨境金融、供應鏈金融、并購金融”三大熱點領域，選擇任一方向，設計并提交針對特定行業或企業痛點的綜合金融服務解決方案。9月12日為方案遞交的截止日期，10月中旬各參賽團隊還將就方案與專家進行當面展示交流。最終，各組別將分別誕生一等獎1支，二等獎2支，三等獎3支。

　　職工“金點子”評選由各行工會組織初賽，每家報送最多2個“金點子”到組委會，經專家評審后，將有5人獲得職工“金點子”獎。

　　積極參與這2項比賽的金融機構還將獲得*組織獎。

　　評選經驗分享

　　作為上屆評選活動獲獎選手，2位理財師分享了他們的參賽經驗和收獲。

　　第20屆上海十 佳理財之星、工商銀行曹莉結合實踐，分享專業思考。她強調，在利用AI實現“千人千面”配置的同時，人性關懷與情感需求挖掘是技術無法替代的核心價值。她指出，理財師需鍛造復合能力，緊跟養老、綠色、數字金融等新賽道政策，將專業能力轉化為客戶價值，成為其未來安全感的規劃者。

　　第20屆上海十 佳理財團隊成員、建設銀行周燕萍聚焦金融人“立身之本”。她指出，專業能力是基石，唯有持續學習精進，才能提供與時俱進的服務。她強調“利他”是價值進階核心，理財師的使命在于成為客戶財富路上的同行者與守護者。她寄語新參賽者以“專業為底色，精進為墨”，展現風采，照亮行業未來。

天弘基金管理有限公司銀行零售業務總監崔文頓

　　今年是天弘基金連續第4年冠名“上海十 佳理財之星“評選活動，天弘基金銀行零售業務總監崔文頓在分享時指出，公募行業正從規模擴張轉向注重提升客戶投資體驗的高質量發展，一線理財師作為投資者守護者和引路人角色愈發關鍵。他高度肯定了往屆參賽選手通過該平臺獲得的顯著成長。面對低利率環境等市場新挑戰，崔文頓介紹了本屆賽事的創新舉措：引入AI陪練、海外投資板塊等，通過模擬實戰提升理財師資產配置與投顧能力，為未來銀行投顧牌照做準備。他表示，天弘持續支持上海金融人才培養，正是基于對理財師隊伍能力提升的高度重視。

　　上海市浦東新區區委金融辦黨群工作處(金融人才處)副處長姜震華，上海現代服務業聯合會副會長兼金融科技服務專委會主任馬弘，上海金融業聯合會常務副秘書長帥師也出席了啟動儀式。與會金融機構代表紛紛表示將積極參加今年的評選活動，通過評選活動，發現機構內部優秀人才，提升服務質量，給上海市民提供更優質的金融服務。

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